Il n’existe pas de menu « Parties prenantes »
Il n’existe pas de menu « Parties prenantes » ou « Stakeholders » : un détenteur se crée dans l’opération qui lui attribue des titres. Les onglets de l’espace société sont Cap table, Valuation, Timeline, Shares et Settings (plus Registre, Scenarios, Decisions, Communications, Documents et Imports selon les fonctionnalités activées) ; aucun ne sert à créer un actionnaire à l’avance. Le mot « Stakeholders » n’apparaît que comme en-tête de la première colonne de la cap table. Un stakeholder s’ajoute donc au sein d’un workflow, dans le champ qui désigne le détenteur :
La constitution (Incorporate company) est à part : elle s’ouvre depuis la mise en
place de la société (onboarding), pas depuis New operation. Les fondateurs se
saisissent dans la carte « Initial shareholders », une ligne par détenteur avec les
colonnes « Name », « Type » (une icône bascule entre individu et entité), « Shares »
et « % » ; le bouton Add shareholder ajoute une ligne. Cette carte n’a ni champ de
recherche ni encadré « Add details ».
Créer le détenteur dans le champ du workflow
1
Lancez l'opération concernée
Cliquez sur New operation en haut de l’espace de votre société, puis
choisissez l’événement dans la fenêtre « What would you like to do? » (levée,
émission, attribution, transfert…).
2
Tapez le nom du nouveau détenteur
Cliquez sur le champ du détenteur (« Select or create a stakeholder… ») et tapez
son nom dans la zone « Search or type a new name… ». Les détenteurs existants qui
correspondent s’affichent d’abord ; si aucun ne porte exactement ce nom, deux
lignes apparaissent en bas de la liste : Create individual “Nom” pour une
personne physique et Create entity “Nom” pour une personne morale (société,
holding, fonds). Cliquez sur l’une des deux : le nom s’affiche avec un badge
New.
3
Complétez la fiche avec « Add details » (facultatif)
Sous le champ, le lien Add details ouvre un encadré : « Type » (Individual
ou Company), « Email (optional) », « Country (optional) », puis selon le type
« Legal name (optional) », « Legal form (optional) » et
« Company registration number (optional) » pour une société, ou
« First name (optional) », « Last name (optional) », « Birth date (optional) » et
« Nationality (optional) » pour une personne. Tous ces champs sont facultatifs et
se complètent plus tard dans la fiche du détenteur.
4
Appliquez l'opération
L’aperçu liste une étape « Create stakeholder “Nom” ». Le détenteur n’existe
qu’à partir du clic sur Apply to cap table (ou Update operation si vous
modifiez une opération existante) : si vous fermez le workflow avant, rien n’est
créé.
Où « Add details » est proposé
Add details n’est proposé que dans Issue shares, Record funding round,
Record BSA AIR round, OC round et Grant equity.
Dans Transfer shares, Secondary sale et BSA subscription, la ligne de
création ne fixe que le nom et le type (individu ou entité) : complétez l’email,
le pays ou le numéro d’immatriculation ensuite, dans la fiche du détenteur. Voir
Gérer un actionnaire.
Le groupe du nouveau détenteur
Seule la constitution (Incorporate company) range les nouveaux détenteurs dans le groupe Founder. Dans tous les autres workflows, un détenteur créé en ligne n’a pas de groupe : attribuez-lui Investor, Employee, Business Angel ou un groupe à vous depuis la cap table, section « Changer le groupe (statut, catégorie) d’un actionnaire » de la page Gérer un actionnaire.Champs réservés aux détenteurs existants
Certains champs ne permettent pas de créer un détenteur, parce que l’opération porte sur des titres déjà détenus : le champ « From » (le cédant) de Transfer shares et Secondary sale, « Holder bought out » de Capital reduction, « Holder » de Grant lapse et de Share class conversion. Leur liste se limite aux détenteurs existants (« Select stakeholder », « Select holder » pour Grant lapse).Un même stakeholder peut être concerné par plusieurs opérations (entrée au
capital, exercice de BSPCE, rachat…). Regicap consolide automatiquement sa
participation. Si vous validez une ligne de création sans nom, le formulaire
indique « A new stakeholder needs a display name. ».